Μετά από δύο μαφιόζικες δολοφονίες στο κέντρο της πόλης, ένας ύποπτος συλλαμβάνεται, βγαίνει με εγγύηση και μετά δολοφονείται. Ο επιθεωρητής του FBI Τζορτζ Μπριγκς παίρνει κοντά του έναν νέο πράκτορα, τον Τζιν Κορντέλ, και μαζί πηγαίνει ως μυστικοί στην κακόφημη πλευρά της πόλης. Εκεί γνωρίζουν τον Άλεκ Στάιλς, έναν ψυχωτικό άντρα που βασίζεται στην ευφυΐα του για να φτιάξει μια εγκληματική οργάνωση βασισμένη σε επιστημονικούς όρους.