Ο Κιμ Μιν μετακομίζει από την Κορέα στην Ιαπωνία με τον πατέρα του. Τυχαία συναντάει την Ναναέ, μια όμορφη Γιαπωνέζα με μια μυστηριώδη αύρα. Η Ναναέ είναι όμορφη και πρόσχαρη, αλλά υπάρχει μια θλίψη κρυμμένη στα μάτια της. Ο Κιμ Μιν την ερωτεύεται αμέσως παρόλο που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καλά. Αργότερα μαθαίνει ότι είναι συμμαθήτρια του. Την πλησιάζει περισσότερο όταν της καταστρέφει κατά λάθος το σετ ζωγραφικής της.