H Tokonome Mamori μεταφέρεται στο Mermaid, ένα τεχνητό νησί για ανθρώπους με υπερδυνάμεις, ενώ ξαφνικά με το που φτάνει δέχεται επίθεση. Μια νεοφερμένη εν ονόματι Mirei τη σώζει αλλά ο εχθρός δεν σταματά κι έτσι αναγκάζεται να κάνει την Mamori όπλο μέσα από σεξουαλική διέγερση. Και οι 2 βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με τις νέες συνθήκες ως νεοφερμένες αναμένοντας τις επόμενες μάχες που θα πρέπει να της βρουν όντας παρτενέρ.