Ένας περιπλανώμενος καουμπόι, ο Έντι ξαναβρίσκει τον έρωτα της ζωής του, την Μέι, σε ένα παρακμιακό μοτέλ στην έρημο, παρότι η Μέι έχει βρει καινούριο εραστή. Το ανανεωμένο πάθος των δυο εραστών όμως απειλείται και από ένα μυστήριο τύπο που κρατάει ένα μυστικό τόσο σκοτεινό και απαγορευμένο που θα μπορούσε να καταστρέψει τον έρωτά τους για πάντα...