Στο χαοτικό Καράκας, ο Αρμάντο, ιδιοκτήτης εργαστηρίου προσθετικών δοντιών, αράζει κοντά σε στάσεις λεωφορείων, πλησιάζει νεαρά αγόρια και τους προσφέρει χρήματα για να τον συντροφεύσουν σπίτι του. Επίσης, συνηθίζει να κατασκοπεύει έναν γηραιό άντρα, το μέρος που μένει, αλλά και τα μέρη που πηγαίνει. Ίσως υπάρχει κάτι στο παρελθόν που συνδέει τους δύο άντρες. Μια ημέρα, ο Αρμάντο επιστρέφει σπίτι με έναν 18χρονο, επικεφαλής μιας μικρής συμμορίας. Πρόκειται για την αρχή μιας σχέσης που θα αλλάξει τα πάντα.