O Σέρλοκ Χολμς έχει αποσυρθεί. Αλλά όταν o MacDonald του ζητά να αναλάβει μια άλλη περίπτωση, λέει ναι. Υπήρξαν κάποιες μυστηριώδεις δολοφονίες, αλλάα όχι εμφανείς αιτίες για τους θανάτους. Την ίδια στιγμή που ο Χολμς αναλαμβάνει αυτή την υπόθεση, ο Graf Von Udo Felseck του δίνει μια δεύτερη υπόθεση: να βρει ένα νεαρό πρίγκιπα που εξαφανίστηκε και έτσι να αποτραπεί ένας πόλεμος μεταξύ Γερμανίας και Αγγλίας. Αλλά ο Von Felseck δεν είναι τόσο ειλικρινής όσο φαίνεται ...