Την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, στην Εσθονία, η μυστική αστυνομία αναζητά τον Έντελ Νέλις, όταν αυτός τρυπώνει σε ένα σχολείο στο Χαψάλου και καταφέρνει να πάρει τη θέση του δάσκαλου φυσικής αγωγής. Αρχικά, είναι δύσκολο να επικοινωνήσει με τους μαθητές του, αλλά όταν αποφασίζει να τους διδάξει ξιφομαχία, τα πράγματα διορθώνονται. Ο διευθυντής όμως έχει προσωπική βεντέτα με τον Νέλις κι αρχίζει να αναζητά του αληθινούς λόγους που έκαναν τον νέο δάσκαλο να έρθει στην πόλη τους.