Ένα παιδί που αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα με την οικογένεια του προσεγγίζει τον άνθρωπο χωρίς πρόσωπο και μαθαίνοντας πως υπήρξε δάσκαλος του ζητά να τον διδάξει για να πετύχει στις εξετάσεις εισόδου του σε ιδιωτική σχολή. Ένα έξυπνο παιχνίδι γνώσης αρχίζει να ξετυλήγεται ανάμεσα τους, αγάπης, ήθους, εμπιστοσύνης, φιλίας, πληρότητας και όταν πλέον τα σημάδια του σώματος δεν έχουν καμιά σημασία η κακεντρέχεια των κατοίκων της μικρής πόλης θα αναγκάσει τον άνθρωπο χωρίς πρόσωπο προκειμένου να αποφύγει μια πιθανή καταδίκη για αποπλάνηση ανηλίκου, κουβαλώντας και το παρεξηγημένο του παρελθόν και το βάρος της φαντασίας αυτών που δεν κόπιασαν ποτέ να τον ακούσουν, να κρατήσει απόσταση.