Ο διαβολικός Fu Manchu ξεγελάει τους πάντες κάνοντάς τους να νομίζουν ότι εκτελέστηκε στο Θιβέτ. Η αστυνομία, όμως, με επικεφαλή τον ορκισμένο εχθρό του Fu Manchu, Nayland Smith (Lewis Stone) μετά από μία σειρά φόνων στο Λονδίνο και την απαγωγή ενός καθηγητή χημείας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ίσως ο πανούργος Κινέζος να μην έχει πεθάνει.