Κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφύλιου πολέμου, δυο εξαδέλφες διεκδικούν τον ίδιο άνδρα. Η Ντίλια Λόβελ (Μίριαμ Χόπκινς) είχε ερωτική σχέση με τον Κλεμ Σπέντερ (Τζορτζ Μπρεντ) και τον απορρίπτει, παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του για να παντρευτεί έναν πλουσιότερο άνδρα. Όταν ο Κλεμ ενημερώνεται για το γάμο της Ντίλια, πνίγει τον καημό του με την ξαδέλφη της Σάρλοτ (Μπέτι Ντέιβις), η οποία ήταν χρόνια ερωτευμένη μαζί του. Ο Κλεμ αναχωρεί για τον πόλεμο, αφήνοντας έγκυο τη Σάρλοτ. Μετά το θάνατο του Κλεμ στον πόλεμο, η Σάρλοτ γεννάει κρυφά το παιδί της και προσπαθώντας να ξεφύγει από την κριτική της πουριτανής κοινωνίας του αμερικανικού νότου, ανοίγει ένα ορφανοτροφείο όπου μεγαλώνει την κόρη της Κλιμεντίνα ως ορφανό. Η Ντίλια προξενεύει τη Σάρλοτ με τον αδελφό του συζύγου της και μια νύχτα πριν το γάμο της Σάρλοτ με τον Τζο Ράλστον (Τζερόμ Κόουαν), μαθαίνει ότι η Κλιμεντίνα είναι κόρη της Σάρλοτ και του πρώην εραστή της. Η Ντίλια τότε αισθάνεται ότι η ξαδέλφη της την πρόδωσε και αποκαλύπτει τα πάντα στον Τζο, ο οποίος διαλύει το γάμο.