Ο Barry Winchell κατατάγεται στην Αεροπορία. Σε μια βραδινή έξοδο του, μαζι με τον Justin Fisher και τους υπόλοιπους συνάδερφους του, πηγαίνει σε ενα Gay Κλαμπ με Drag Show, και εκεί γνωρίζει και ερωτεύεται την Τραβεστί,Carpenia Addams. Ο Barry αποφασίζει να κάνει σχέση με την Carpenia, αδιαφορώντας για τις όποιες διαφορές μεταξύ τους, αλλά και για τα προβλήματα που του δημιουργεί συνεχώς, ο ψυχικά διαταραγμένος Justin. Με την είσοδο, του ανήλικου και ψυχικά διαταραγμένου, Calvin Glover στο στρατόπεδο,και την συμμαχία του με τον Justin, ενάντια στον Barry, όλα θα πάρουν μια ανεξέλεγκτη τροπή και μια τραγική κατάληξη για τον Barry και την Carpenia. Μια συγκλονιστική ταινία, με εξαιρετικές ερμηνείες, που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.