Το έτος 1937, πριν την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αντισυνταγματάρχης Yuuki του Αυτοκρατορικού Ιαπωνικού Στρατού, σχηματίζει την Υπηρεσία D, μια οργάνωση εκπαίδευσης κατασκόπων υπό την καθοδήγησή του. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού στέλνει τον Υπολοχαγό Sakuma για να παρατηρεί την απόδοση της νέας μονάδας. Η Υπηρεσία D βρίσκει υποψήφιους πράκτορες πέρα από το σύνηθες στρατιωτικό προσωπικό και ο Αντισυνταγματάρχης Yuuki τους εκπαιδεύει για να γίνουν ικανοί κατάσκοποι. Έτσι δημιουργείται μια ομάδα πρακτόρων που εκτελούν αποστολές ενάντια σε εγχώριες και ξένες δυνάμεις. Και κάπως έτσι, ξεκινάει ένα παιχνίδι κατασκόπων...