Ο Χεσούς ετοιμάζεται να παρακολουθήσει μια ομάδα drag-queen τραγουδιστών σε ένα μπαρ της Αβάνας. Όνειρο του είναι να γίνει κι αυτός κάποτε μία. Μέσω της βοήθειας του μέντορα του και του ιδιοκτήτη του μπαρ, καταφέρνει να βρεθεί και ο ίδιος στη σκηνή, αλλά ένας άγνωστος πετιέται από το κοινό και τον χτυπάει στο πρόσωπο. Ο άγνωστος δεν είναι άλλος από τον πατέρα του, τον Ανχέλ, έναν πρώην μποξέρ που λείπει από τη ζωή του γιου του επί 15 χρόνια. Οργισμένος που είδε τον γιο του με τέτοια εμφάνιση, του απαγορεύει να ξανατραγουδίσει.