Ένας όμορφος νεαρός έσκορτ, ο Πωλ, υποφέρει από τα όνειρα που βλέπει και δεν καταλαβαίνει. Αυτά τα οράματα που βλέπει την ώρα που κάνει σεξ, τα βλέπουν και οι πελάτες του, κάτι που τους φοβίζει και τους συναρπάζει. Ο Πώλ ψάχνει τον δίδυμο αδελφό του που έχει να δει από παιδί, και γνωρίζεται με τον αινιγματικό σκηνοθέτη πορνό ταινιών Τζων ο οποίος τον πείθει να κάνει μία διαφορετική ταινία με σκοπό να καταλάβει τον εαυτό του. Ένα επικίνδυνο ταξίδι ξεκινά...