Η βασίλισσα Μαρία της Σκωτίας περνάει τα παιδικά της χρόνια στη Γαλλία και προορίζεται να γίνει εξίσου βασίλισσα της Γαλλίας. Όμως, ο σύζυγος της πεθαίνει κι αναγκάζεται να επιστρέψει στη Σκωτία, μια χώρα σπαραγμένη από τον πόλεμο. Η Ελίζαμπεθ έχει μόλις στεφθεί βασίλισσα της Αγγλίας και για τη Μαρία είναι μια αδελφή ψυχή, στην οποία μπορεί να ανοιχτεί. Η Μαρία παντρεύεται ξανά και γεννάει έναν διάδοχο. Όμως, ο λόρδος Ντάρνλεϊ δεν έμελε να είναι ο έρωτας της ζωής της, κάτι που η Μαίρη μαθαίνει καλά όταν γνωρίζει τον κόμη του Μπόθγουελ. Τότε, όμως, κάνει και το μοιραίο λάθος...