Μια ερωτική ιστορία με φόντο την ταραγμένη περίοδο του καλοκαιριού του 1974 στη Κύπρο, όπου ένας κόσμος αθωότητας θα δοκιμαστεί και η σκιά της παράδοσης θα δώσει το ανεξίτηλο στίγμα της. Ένα ερωτικό τρίγωνο όπου δυο αδέλφια ερωτεύονται την ίδια γυναίκα, μια θεατρική παράσταση που απλώνεται προφητικά πάνω από την παραθαλάσσια πόλη, ένας παθιασμένος εθνικιστής που οδηγείται στα άκρα, μια κοινότητα που ζει τις προσωπικές ιστορίες, τα όνειρα, τα πάθη στην έντονη πολιτική αναταραχή εκείνου του σημαδιακού καλοκαιριού.