Ιστορία ξεκινάει με τον Heo Jun (Yoon Si-Yoon) και την Seo-Ri (Kim Sae-Ron) που ήταν πριγκίπισσα, και έγινε μάγισσα. Η μητέρα την Seo-Ri η Βασίλισσα Sim (Jang Hee-Jin) δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Έτσι πήγε σε έναν σαμάνο για να την βοηθήσει. μεσώ της μαύρης μαγείας και τελικά κάνει δίδυμα ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι, η Seo-Ri, γεννιέται με κατάρα και κρύβεται μέσα στα βουνά. Και εκεί θα συναντήσει τον Heo Jun.