1839.Ένας αιμοδιψής άνδρας παλεύει με κάποια όμορφη, νεαρή γυναίκα έχοντας σκοπό την εκδίκηση και τον φόνο! Μια μυστηριώδης φιγούρα ορμά στο σκοτεινό σπίτι για να σώσει την άτυχη γυναίκα, μα είναι πολύ αργά. Εκείνη είναι ήδη νεκρή στο πάτωμα, μέσα σε μια λίμνη αίματος. Και από το σώμα της έχει... αφαιρεθεί η καρδιά! 100 χρόνια αργότερα, ο συγγραφέας Ήθαν Πόε, απόγονος του διάσημου «δασκάλου» του τρόμου Έντγκαρ ’λαν Πόε, ενώ αγωνίζεται να τελειώσει το νέο του μυθιστόρημα, αισθάνεται καταπιεσμένος από τη φήμη του ξακουστού προγόνου του.