Δύο Νότιοι κατάσκοποι κλέβουν το μυστικό όπλο του στρατού των Βορείων(ένα πολυβόλο), και, αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της μεταφοράς του ως τις γραμμές τους(προσποιούμενοι τους πλανόδιους πωλητές ιατρικών σκευασμάτων της πλάκας), διασχίζοντας μια πέρα για πέρα εχθρική περιοχή. Στην διάρκεια της διαδρομής τους συναντούν δεκάδες κινδύνους, κάθε λογής αντιπάλους, έρωτα, ινδιάνους, ενώ ο στρατός των Βορείων με επικεφαλής τον ικανότατο κ. Κέλσο, δεν τους αφήνει ούτε να πάρουν ανάσα..