Όταν η γυναίκα και ο γιος του Λουκ Τσινγκ-Γιανγκ δολοφονούνται από την κυβέρνηση, ο Τσινγκ-Γιάνγκ ορκίζεται να εκδικηθεί τον υπεύθυνο για την προδοσία αυτή, ο οποίος συγκεκριμένα είναι ο παλιός του φίλος Κιού Χανγκ. Έχοντας καταφέρει να ξεφύγει από τα δίχτυα της κυβέρνησης μαζί με την υιοθετημένη κόρη του Λιου Γουάν-Λονγκ, ο Γιάνγκ ενώνει τις δυνάμεις του με ένα νεαρό πολεμιστή, τον Πακ Σουκ-Φου για να αντιμετωπίσει τους δολοφόνους που του στέλνει ο παλιός του «φίλος». Ο πόλεμος ξεκινάει όταν ένα μυστικό συνδέει την κόρη του Γιάνγκ με τον θανάσιμο εχθρό του.