Στα χρόνια της ποτοαπαγόρευσης και της παντοδυναμίας των συμμοριών γκάγκστερ, μικρά καταγώγια που σερβίρουν λαθραίο ουίσκι, υπό την συνοδεία τζαζ μουσικής,ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο. Οι “Pete Kelly’s”,είναι μια από αυτές τις μπάντες που ισορροπούν ανάμεσα στις σφαίρες, το φτηνό ουίσκι και τις μοιραίες γυναίκες, προσπαθώντας παράλληλα να εξελιχθούν μουσικά, ακολουθώντας την καριέρα που οραματίζονται. Μια διαδικασία καθόλου εύκολη, αφού έχει να αντιμετωπίσει πολλούς σκοπέλους στη διαδρομή της. Τα πρώτα εμπόδια θα κάνουν την εμφάνιση τους όταν ένας θρασύς κακοποιός της πόλης, θα τους επιβάλει την παρουσία του και ως ατζέντης, με το αζημίωτο φυσικά...