Ο Boris Karloff υποδύεται τον γιατρό Ernest Sovac και ο Bela Lugosi τον καθηγητή Αγγλικής λογοτεχνίας George Kingsley. Ο Ernest Sovac έχει καταδικαστεί σε θάνατο στην ηλεκτρική καρέκλα για την δολοφονία του φίλου του, καθηγητή George Kingsley. Πηγαίνοντας προς τον τόπο εκτέλεσής του ο γιατρός παραδίδει σε δημοσιογράφο χειρόγραφα που εξηγεί πως συνέβησαν όλα. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο καθηγητής τραυματίστηκε βαριά από αυτοκίνητο που οδηγούσε ο γκάνγκστερ Ρεντ Κάνυον. Τον γκάνγκστερ κατεδίωκαν και πυροβόλησαν άνθρωποι τις συμμορίας του. Οι δύο άνδρες, βαριά τραυματισμένοι δεν είχαν ελπίδα να ζήσουν. Τότε ο γιατρός, για να σώσει τουλάχιστον τον φίλο του, προέβη σε μεταμόσχευση τμημάτων του εγκεφάλου του γκάνγκστερ ο οποίος δεν είχε καμία πιθανότητα να ζήσει έτσι κι αλλιώς. Στη συνέχεια ο γιατρός διαβάζει στις εφημερίδες ότι ο γκάνγκστερ είχε κρύψει μισό εκατομμύριο δολάρια και κανένας δεν γνώριζε την τύχη των χρημάτων αυτών. Ο πειρασμός για τον γιατρό να βάλει στο χέρι τα λεφτά και να μπορέσει έτσι να συνεχίσει τα πειράματά του ήταν μεγάλος. Προβοκάριζε διακριτικά τον φίλο του ώστε να του αναμοχλεύσει μνήμες από το τμήμα εγκεφάλου του γκάνγκστερ και να μπορέσει έτσι να μάθει που είναι τα κριμένα λεφτά.