Κατά την διάρκεια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, ο τρομπετίστας της ορχήστρας (Jack Benny) αποκοιμήθηκε. Ονειρεύθηκε ότι είναι ένας άγγελος ονόματι Αθαναήλ, με αποστολή να παίξει τα μεσάνυχτα την τρομπέτα του. Τι θα σήμαινε αυτό; Θα ερχόταν η Συντέλεια του κόσμου, λόγω της προβληματικής συμπεριφοράς των ανθρώπων!! Θα προσπαθήσουν να τον εμποδίσουν δύο έκπτωτοι άγγελοι (John Alexander, Allyn Joslyn) με την συνδρομή ενός ληστή (Reginald Gardiner). Μόνη του βοήθεια θα είναι ένας άλλος άγγελος, η Ελίζαμπεθ (Alexis Smith).