Ισπανία, 16ος αιώνας.Ο σερίφης Ράι Ντε Μεντόζα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά αποτρόπαιων δολοφονιών. Διάφοροι αριστοκράτες βρίσκονται δολοφονημένοι με μεγάλα γράμματα χαραγμένα στο στήθος τους. Όταν ο Μεντόζα ανακαλύπτει ότι ο βοηθός του είναι μπλεγμένος στην υπόθεση, εκείνος αυτοκτονεί προτού αναγκαστεί να μαρτυρήσει, προκειμένου να σώσει την οικογένειά του.Οι έρευνες και το πείσμα του Μεντόζα συνεχίζονται και παρά τις αλλεπάλληλες απόπειρες κατά της ζωής του, ανακαλύπτει ότι πίσω από την ιδιόμορφη υπόθεση, κρύβεται μια συνομωσία εκβιασμού και απληστίας, στην οποία είναι κοινωνοί όλοι οι κάτοικοι της περιοχής!