Σε ένα μικρό χωριό στα βουνά της Νότιας Κορέας, όλοι οι κάτοικοι γνωρίζονται καλά μεταξύ τους, αλλά κανείς δεν ξέρει τον έξυπνο νεαρό που μόλις ήρθε. Είναι ευγενικός, αλλά αρέσκεται να μένει μόνος του. Λίγο μετά την άφιξη του, μια μυστηριώδης ασθένεια χτυπάει, και οι χωρικοί υποπτεύονται τον νεαρό ως φταίχτη. Αλλά η αστυνομία επιμένει πως φταίει η δηλητηρίαση από άγρια μανιτάρια. Ο επικεφαλής της έρευνας, ο αστυνόμος Τζονγκ-γκου, θα γνωρίσει τότε μια μυστηριώδη νεαρή που θα του δώσει πληροφορίες για τον ξένο. Και άμεσα η κόρη του αστυνόμου αρρωσταίνει με τα ίδια συμπτώματα.