Ένα Μοντέλο η Valentina (Susan Scott) συμφωνεί να βοηθήσει έναν δημοσιογράφο φίλος της τον Giò Baldi (Simón Andreu) να εξερευνήσουν τις επιπτώσεις του LSD μιας που και αυτή είναι μέσα στα κόλπα.. Υπό την επήρεια του LSD, η Βαλεντίνα βλέπει έναν άνδρα με ένα ρόπαλο και ένα γάντι με καρφιά να βασανίζει μέχρι θανάτου μια γυναίκα. Ο Giò πιστεύει ότι ήταν άπλα μια ψευδαίσθηση. Αλλα η Valentina πιστεύει ότι αυτό που είδε είναι αληθινό. Αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι ο δολοφόνος της καταδιώκει. Ούτε ο Baldi, άλλα ούτε και η αστυνομία δεν πιστεύουν αυτό που τους λέει.