Ο Kenneth Drake (Paul Cavanagh) βρίσκεται νεκρός φαινομενικά από καρδιακή προσβολή αλλά ο καθηγητής Jonathan Drake (Eduard Franz) είναι πεπεισμένος ότι ο αδελφός του έχει πέσει θύμα της ινδιάνικης κατάρας που έπεσε στην οικογένειά τους από έναν Ινδιάνο μάγο- γιατρό 200 χρόνια πριν. Θύματα μέχρι τώρα υπήρξαν εκτός από τον Kenneth και δύο πρόγονοί του, τα σώματα των οποίων βρέθηκαν χωρίς κεφάλι και το κρανίο τους επέστρεψε με άγνωστο τρόπο στο σπίτι των Drake, όπου και τα κρατάει στην ντουλάπα του σπιτιού. Όπως προέβλεψε, ο Jonathan σύντομα πέφτει και ο ίδιος θύμα ενός επίδοξου δολοφόνου που λόγω της τυχαίας παρέμβασης του υπηρέτη του σπιτιού δεν ολοκλήρωσε το έργο του και συγκεκριμένα την μόλυνση του Jonathan από ένα άγνωστο δηλητήριο. Η απόπειρα δολοφονίας του Jonathan, η ξαφνική εξαφάνιση του κεφαλιού του Kenneth από το νεκροτομείο αλλά και η παρουσία ενός συρρικνωμένου ανθρώπινου κεφαλιού έξω από την πόρτα προβληματίζει την κόρη του Alison (Valerie French) που ειδοποιεί την αστυνομία. Μετά από έρευνα, ο υπαστυνόμος Rowan (Grant Richards) υποψιάζεται ότι τα κρανία και των τριών προγόνων του Drake τοποθετήθηκαν εκεί από τον ίδιο δράστη, πράγμα που δεν είναι λογικό καθώς ο πρώτος φόνος έγινε 200 χρόνια πριν. Έτσι καταλήγει στον μυστηριώδη Δρ. Zurich (Henry Daniell), ειδικό σε παραψυχολογία και αρχαίες αιρέσεις δαιμονολατρίας που είναι αυθεντία σε φυλές κυνηγών κεφαλών ο οποίος αρχίζει να του εξηγεί για το δηλητήριο που χρησιμοποιήθηκε, αλλά αποφεύγει να αναφέρει ότι έχει την δική του προσωπική ατζέντα και συμμετοχή στην μυστηριώδη αυτή ιστορία.