Έξι ιστορίες κινουμένων σχεδίων από τα στούντιο της Disney. Στο «Little Hiawatha» η μικρή ινδιάνα δεν φαίνεται να μπορεί να σκοτώσει τα ζώα που κυνηγά. Στο βραβευμένο με Όσκαρ Στο «Ugly Dickling» ένα παπάκι μωρό ζει απομονωμένο από την οικογένειά του γιατί είναι άσχημο, αλλά βρίσκει μια μητέρα κύκνος που το παίρνει υπό την προστασία της. Στο «Farmyard Symphony» βλέπουμε ένα κόκορα, ένα γουρούνι και ένα αρνάκι να παίζουν όμορφη μουσική. Στο «Wynken, Blynken» βλέπουμε τρία μωρά να πηγαίνουν στο φεγγάρι σε ένα ξύλινο παπούτσι. Στο «Merbabies» βλέπουμε κύματα του ωκεανού να μετατρέπεται σε αγγελικές θαλάσσιες μαινάδες. Και, τέλος, στο βραβευμένο με Όσκαρ «The Old Mill» βλέπουμε ένα ανεμόμυλο κατά τη διάρκεια μιας θυελλώδους νύχτας.