Η Cisco (Kris Kristofferson) είναι ένας έμπορος ναρκωτικών που έχει συλληφθεί αρκετές φορές. Μέτα την αποφυλάκιση του θέλει αν αλλάξει τρόπο ζωής και να τα αφήσει όλα πίσω του. Άλλα ένας μπάτσος ο Leo (Gene Hackman) τον εκβιάζει και του ζητάει να διακινήσει μια μεγάλη ποσότητα μαριχουάνας και να αρχίζει να πουλάει. Για συμφέρον του μπάτσου άλλα και του Cisco.