Η Βαγδάτη πολιορκείται από την μυστηριώδη και αιμοδιψή οργάνωση των «Μαύρων Χιτώνων», που υπό του αναλόγου χρώματος πέπλο και μανδύα τα οποία καλύπτουν το πρόσωπο τους, πέραν της τρομοκρατίας επιχειρείται κάτι ακόμη πιο επικίνδυνο: η ενδυνάμωση τους με όπλα, κάτι που θέτει την Τουρκική στρατιωτική παρουσία υπό αμφισβήτηση. Οι φυλές της ερήμου μοιάζουν χαμένες στις προσωπικές πους αντιπαλότητες αιώνων και… ξάφνου εμφανίζεται μια εκ Αγγλίας ορμώμενη και αναθρεμμένη πριγκίπισσα, για να αλλάξει άρδην τις ισορροπίες. Αναζητώντας τον δολοφόνο του πατέρα της, θα πέσει στα δίχτυα του Τούρκου πασά και διοικητή της φρουράς, Αλί Ναντίμ, ο οποίος την φαντασιώνεται πλάι του στην Κωνσταντινούπολη. Εμπόδιο στα σχέδια του, θα αποτελέσει η μορφή του καταδιωκόμενου πρίγκιπα Αχμέντ Κχαμπάρ, που ενώ προσπαθεί να διαφύγει της δολοφονίας μεταμφιεζόμενος διαρκώς, ερωτεύεται την πριγκίπισσα.