Ο Βασιλιάς (Louis Calhern), θέλει να προστατέψει τον εγγονό του και τον γάμο του με την Πριγκίπισσα Johanna (Betta St. John). Ο πρίγκιπας Karl όμως συναντά και ερωτεύεται την Kathie (Ann Blyth), την ανιψιά ενός ξενοδόχου. Όταν ο Βασιλιάς αρρωσταίνει και πεθαίνει, τότε ο Πρίγκιπας Karl πρέπει να επιστρέψει για να αναλάβει το θρόνο. Αλλα δεν μπορεί να έχει ένα κορίτσι αγροτών ως βασίλισσα του, έτσι πρέπει να την έχει μυστικά ως ερωμένη του.