Ο Mickey (Maurice Ronet) ένας μυστικός πράκτορας του FBI, δολοφονήθηκε στην Καζαμπλάνκα κατά την ερευνά του για λαθρεμπόριο χρυσού. Το FBI στέλνει τον επίφοβο Lemmy (Eddie Constantine) για να ερευνήσει τον θάνατο του συνάδελφου του. Σύντομα θα συναντήσει την αδελφή του την Carlotta (Dominique Wilms), σε ένα καμπαρέ που εργάζεται ως τραγουδίστρια. Η Carlotta είναι κοπέλα του Rudy Saltierra (Howard Vernon) που είναι ο βασικός μάρτυρας στην δολοφονία του Mickey. Ο Lemmy πιστεύει πως κρύβει ένα μεγάλο μυστικό σχετικά για την δολοφονία του Mickey.