Αποζητώντας καταφύγιο από την καταιγίδα σε μια απόμακρη τοποθεσία της Ουαλίας, μια ομάδα ταξιδιωτών καταλήγει σε μια σκοτεινιασμένη και καταθλιπτική έπαυλη, η οποία ανήκει στην παράξενη οικογένεια των Φεμ. Οι ταξιδιώτες κάνουν το καλύτερο για αυτούς, φερόμενοι ευγενικά στον Χόρας Φεν και την αδελφή του, Ρεμπέκα. Τα πράγματα χειροτερεύουν όταν ο υπηρέτης Μόργκαν μεθάει και απελευθερώνει τον Σαούλ, έναν πυρομανή που προσπαθεί να καταστρέψει τα πάντα βάζοντας φωτιά στην έπαυλη.