Το ξέσπασμα του Α Παγκοσμίου Πολέμου φέρνει τον Σκωτσέζο αξιωματικό Geoffrey Ρίχτερ-Ντάγκλας σε δυσάρεστη θέση. Αν και νιώθει Βρεττανός υπήκοος, η μητέρα του ήταν από μία αριστοκρατική οικογένεια της Βαυαρίας και πέρασε τα καλοκαίρια του στη Γερμανία σαν παιδί. Όταν ο Joffreyπροσεγγίζεται από μια Γερμανίδα κατάσκοπο που του προσφέρει την ευκαιρία να αποσκιρτήσει, αναφέρει το περιστατικό στους ανωτέρους του, αλλά αντί να συλλάβουν την κατάσκοπο, του υποδείχνουν να δεχτεί την προσφορά της και έτσι να γίνει πράκτορας των Συμμάχων. Στη Γερμανία, μεταξύ παλιών φίλων, ο Geoffrey ανακαλύπτει ότι η πίστη είναι πιο περίπλοκη από ότι αναμενόταν, ειδικά όταν βρίσκεται ο ίδιος επάνω στο παρθενικό ταξίδι ενός πανίσχυρου νέου πρωτότυπου Zeppelin, με πορεία προς την Σκωτία σε μια μυστική αποστολή που θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του πολέμου...