Ο Wang So γεννήθηκε από έναν πρίγκιπα στην Goryeo, αλλά όλοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να είναι αυτός που θα βασιλέψει διότι η προφητεία λέει ότι θα μετατρέψει τη χώρα σε ένα χάος και θα βαφτεί με αίμα, έτσι τον εξορίζουν από το παλάτι και από τη βασιλική οικογένεια. Έχοντας χάσει τη θέση του ως ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου, ζει μια απομονωμένη ζωή, και αφού είναι απόν από το παλάτι, ο διάδοχος του είναι ο νόθος αδελφός του, ο Wang So όμως έχει άλλα σχεδία. Η Shin Yool είναι η τελευταία πριγκίπισσα της Balhae , και εκείνη γλίτωσε το θάνατο, όταν ήταν παιδί γλίτωσε τον θάνατο από τον ίδιο τον λαό, εξαιτίας μιας προφητείας ότι σαν διάδοχος του θρόνου θα πουλήσει την χωρά της στους ξένους. Η Shin και ο Wang θα γνωριστούν, και θα αρχίζουν να είναι πιο κοντά ο ένας στον άλλον οπού και ερωτεύονται. θα αγωνιστούν για τα δικαιώματα τους και για την επιβίωση τους.