Στην Κίνα της επανάστασης, ο μισθοφόρος Ο`Χάρα αναλαμβάνει να βρει όπλα για τις αβοήθητες αρχές ενάντια στον στρατηγό Γουάνγκ.Στο τρένο για την Σαγκάη, συναντά την Τζούντι Περί, που ο πατέρα της είναι σύμμαχος του στρατηγού. Η σχέση τους θα είναι παραπάνω από μπερδεμένη κι επικίνδυνη.