Μετά από μια άγρια μάχη μεταξύ της αυτοκρατορίας του χιονιού και της φωτιάς, το μεγαλύτερο μέρος της βασιλικής οικογένειας της φυλής της φωτιάς είναι νεκροί.Ο πρίγκιπας Ka Suo (Feng) δέχεται απρόθυμα το θρόνο. Αυτό οδηγεί σε αναταραχή τις σχέσεις με τον ετεροθαλή αδελφό του το Yin Κονγκ Shi ( Ma Tian Yu), ο οποίος αποφασίζει να οδηγήσει τη φυλή τους εναντίον του αδελφού του. Εν τω μεταξύ, ο Ka Suo χάνει τη γυναίκα που αγαπά,αφού δεν του επιτράπηκε να την παντρευτεί, επειδή δεν ήταν βασιλικής καταγωγής. Πριν από χρόνια όμως , η μάχη για την αγάπη κατέστρεψε την οικογένεια τους, τώρα, ένας άλλος πόλεμος απειλεί.