Γερμανία στα τέλη του 18ου αιώνα. Η Mytyl (Shirley Temple) κόρη ενός ξυλοκόπου (Russell Hicks), βρίσκει ένα μοναδικό πουλί στο Δάσος και εγωιστικά αρνείται να το δώσει στους γονείς της. Η Μητέρα της (Fairy Berylune) και ο Πατέρας της είναι εξαγριωμένοι με την συμπεριφορά της. Εκείνο το βράδυ, ο πατέρας της καλείται για το το επόμενο πρωί να πάει στον πόλεμο. Το ίδιο βράδυ, η Mytyl βλέπει ένα όνειρο με μια νεράιδα που ονομάζεται Berylune (Jessie Ralph), μαζί με τον αδελφό της Tyltyl Johnny Russell) τους βοηθάει να βρουν το Μπλε πουλί. Και για να μην είναι μονοί τους το σκυλί τους και την γάτα τους τους μετατρέπει σε ανθρώπινη μορφή. Τα παιδιά θα έχουν απρόσμενες περιπέτειες...