Ο ντοκιμαντερίστας Λεό αναζητά έναν λύκο στα νότια της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια μιας ανίχνευσης, ξελογιάζεται από τη Μαρί, μια δυναμική βοσκοπούλα με ελεύθερο πνεύμα. Εννιά μήνες αργότερα, αυτή γεννάει το παιδί τους. Αλλά η Μαρί πάσχει από κατάθλιψη και δεν έχει πια πίστη στον Λεό που πάει κι έρχεται, αφήνοντας πίσω τόσο αυτόν, όσο και το παιδί. Ο Λεό επιστρέφει και βρίσκεται να πρέπει να αναθρέψει μονάχος το μωρό.