Ο Καθηγητής Χόμπαρτ Φρίσμπι και μία ομάδα ακαδημαϊκών είναι έγκλειστοι στις εγκαταστάσεις ενός ιδρύματος με σκοπό την συγγραφή μία μουσικής εγκυκλοπαίδειας. Όταν έρχεται σε επαφή με δύο λαϊκούς τύπους που εργάζονται ως καθαριστές τζαμιών, συνειδητοποιεί ότι η εγκυκλοπαίδεια είναι ελλιπής, παρότι είναι στο κατώφλι της ολοκλήρωσής της, επειδή λείπει ένα σημαντικό κομμάτι της μουσικής, η τζαζ. Έχοντας πάρει πάνω στην έξαψη της στιγμής την απόφαση να βγει για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια στον έξω κόσμο, ξεκινάει μία διαδρομή σε όλα τα γνωστά τζαζ στέκια της εποχής. Ζητά από κάθε καλλιτέχνη να περάσει από το ίδρυμα για να βοηθήσει, με σκοπό την ταυτόχρονη ηχογράφηση υλικού, ως παρακαταθήκη για το μέλλον. Στο τελευταίο στέκι όμως συναντά την Χάνι Σουάνσον, μνηστή του μαφιόζου Τόνι Κρόου και χωρίς να το καταλάβει, ο αφελής ήρωάς μας μπλέκει στη δίνη ενός κυκεώνα καταστάσεων…