Στην ουδέτερη Τουρκία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, Γερμανοί κατάσκοποι προσπαθούν να προκαλέσουν ένα συμβάν ώστε η Τουρκία να εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία και έτσι να γίνει σύμμαχος με τη Γερμανία. Ο Αμερικανός Τζο Μπάρτον, που είναι περαστικός από την Τουρκία, εμπλέκεται σε μια συνωμοσία κατά την οποία Ναζί πράκτορες θέλουν να κυκλοφορήσουν στις Τουρκικές εφημερίδες πλαστά σχέδια εισβολής της Ρωσίας στην Τουρκία ώστε να προκληθεί η αγανάκτηση του Τουρκικού λαού και η Γερμανία να έχει το ποθούμενο συμβάν. Στο τραίνο που ταξιδεύει ο Μπάρτον γνωρίζει μια κοπέλα η οποία του δίνει έναν φάκελο…