Ο μικρός Τόμπι ζει στην φάρμα των θετών του γονιών, βοηθώντας τους να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν. Η σύγκρουση του με τον θείο του Ντάνιελ, θα τον οδηγήσει στην φυγή, σε μια πράξη παιδικού αυθορμητισμού και απογοήτευσης. Το περιοδεύον τσίρκο που παρελαύνει από το χωριό του, φαντάζει ως ιδανική στέγη για να στεγάσει τα όνειρα του. Με στόχο να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για να βοηθήσει τους δικούς του και να αποδείξει ότι είναι ικανός να κάνει πράγματα, θα μπλέξει σε μια σειρά περιπετειών ενηλικίωσης και συναισθηματικής ωρίμανσης. Μέσα από αυτά, θα κάνει φίλους, θα αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες, αλλά πάνω από όλα, θα μάθει να εκτιμάει και να αξιολογεί την ίδια την ζωή. Συνοδοιπόροι του σε αυτό το ταξίδι στην γνώση, ο καλοκάγαθος γίγαντας Μπέν, ο Σαμ, ένας κλόουν με χρυσή καρδιά και, ο άτακτος κ. Στάμπς, ένας χιμπατζής αλλιώτικος από τους άλλους…