Ξεκινάμε από το 1938 και φτάνουμε ως την ήττα του φασισμού και το τέλος του πολέμου ενώ η ιστορία θα μπορούσε να διαδραματίζεται οπουδήποτε. Ο ήρωας του έργου είναι καθηγητής, τον αγαπούν οι μαθητές του, οι συνάδελφοι του, έχει και καλές σχέσεις με την εξουσία, με τον αστυνομικό επιθεωρητή. Τον αγαπά κι η γυναίκα του, την οποία ο ίδιος λατρεύει. Όμως έχει και μια κόρη, την Τζοβάνα, 17 χρονών, που πηγαίνει στο σχολείο στο οποίο διδάσκει ο πατέρας της. Η Τζοβάνα είναι ένα δύσκολο παιδί, που όμως ο μπαμπάς τη λατρεύει ενώ με τη μητέρα υπάρχει και μια φρουδική αποξένωση. Εν πάση περιπτώσει, η Τζοβάνα, με το κόμπλεξ της άσχημης κι επιθετικής, που είναι διαρκώς περίγελος του σχολείου και δεν την πλησιάζει κανείς, χάρη στη μεσολάβηση του μπαμπά της θα βρεθεί συμμαθητής να την βγάλει έξω. Μόνο που το ερωτικό ραντεβού θα καταλήξει σε τραγωδία κι η Τζοβάνα θα κλειστεί σε ψυχιατρείο ενώ γύρω καίγεται ο κόσμος.