Μια βασίλισσα που πεθαίνει βάζει τον σύζυγό της να της υποσχεθεί ότι η επόμενη σύζυγός του θα πρέπει να είναι τόσο ίδιο όμορφη όσο αυτή και η λύση του είναι να παντρευτεί τη ίδια του την κόρη, αφού δεν βλέπει πουθενά μια όμορφη αριστοκράτισσα. Ευτυχώς, η ηρωίδα μας έχει έναν καλό σύμβουλο, την νεράιδα νονά της που βάζει σκοπό να βγάλει την πριγκίπισσα από αυτήν την τόσο άβολη θέση. Η πριγκίπισσα πρέπει να εγκαταλείψει το βασίλειό της μεταμφιεσμένη με το δέρμα ενός γαϊδουριού για κάπα. Παρόλα αυτά καταφέρνει να κερδίσει την καρδιά ενός πρίγκιπα.