Βρισκόμαστε στην τσαρική Ρωσία στη διάρκεια της επανάστασης του 1917. Ο στρατηγός Sergius Alexander (Emil Jannings) συλλαμβάνει και φυλακίζει τους ηθοποιούς Lev Andreyev (William Powell) και Natalie Dabrova (Evelyn Brent) ως συνεργούς των επαναστατών. Όταν όμως ο ίδιος όμως συλλαμβάνεται από τους μπολσεβίκους, δραπετεύει χάρις στη βοήθεια της Natalie που τον έχει ερωτευτεί και γλυτώνει την εκτέλεση, ενώ η ίδια σκοτώνεται. Αργότερα βρίσκεται φυγάς στο Hollywood και πάμφτωχος προσπαθεί να πάρει ένα ρόλο κομπάρσου. Σκηνοθέτης όμως είναι ο παλιός του γνώριμος Lev Andreyev που τον αναγνωρίζει και ειρωνικά του δίνει ένα ρόλο ρώσου στρατηγού σε σκηνή μάχης...