Ο Ντράγκο (Πάτρικ Στιούαρτ), είναι ο μεγαλοπρεπής δράκος που συνδέεται φιλικά με τον Βασιλιά Γκάρεθ. Όταν ο βασιλιάς πεθαίνει, οι κληρονόμοι του, τα δίδυμα εγγόνια του, τα οποία κατέχουν τις μοναδικές δυνάμεις του δράκου, στρέφουν τις δυνάμεις τους ο ένας εναντίον του άλλου για την κατάκτηση του θρόνου. Όταν η πηγή των δυνάμεων του Ντράγκο – γνωστή και ως Heartfire – κλάπηκε, διακυβεύονται πολλά περισσότερα από τον θρόνο; τα αδέρφια καλούνται να αφήσουν τις μεταξύ τους διαμάχες αλλιώς το βασίλειο θα χαθεί.