Εξερευνώντας τη ζωή του Σίμονα Πέτρου, όταν ήταν επιτυχημένος ψαράς, πριν γίνει ακόλουθος του Ιησού , και μέχρι την πρώτη γνωριμία του Σίμονα με τον θεάνθρωπο, με φόντο την αληθινη βασική ιστορία της ταινίας: Τον έρωτα της Πριγκίπισσας Φάρια , κόρης του Ιδουμαίου στην πραγματικότητα Ηρώδη Αντύπα, που οι ρωμαίοι έχρισαν Τετράρχη της Γαλιλαίας, με τον Άραβα πρίγκιπα, Βόλντι. Η Φάρια υπήρξε καρπός απο τον γάμο του Ηρώδη Αντύπα με την πριγκίπισσα των Αράβων, Άρνων.