Τις ημέρες πριν τον δεύτερο σινο-ιαπωνικο πολεμο του 1937, ο εκπαιδευτής της πτήσεων Κάτο Τάτεο του αυτοκρατορικού ιαπωνικού στρατού-αεροπορικού σώματος εκπαιδεύει νέους εθελοντές από το πεζικό του για να γίνει η επόμενη γενιά πιλότων μαχητών της Ιαπωνίας. Μαζι του και ενα ΄΄κινεζος πιλοτος ο Τσο Με τα παλια αεροπλάνα, ο Κάτo θα εκπαιδεύσει τόσο φίλους όσο και μελλοντικούς εχθρούς. Όμως, καθώς ο πόλεμος στην Κίνα ξεσπάει, ο Κάτο (που παίζει ο Makoto Sato) θα πάρει τους μη δοκιμασμένουνς ανδρες που πετούν παλαιότερα αεροπλάνα σε εναέρια μάχη εναντίον της κινεζικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία αρχηγο έχει τον Lt. Cho (τον έπαιξε ο Jun Fujimaki) Καθώς ο πόλεμος εξελίσσεται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Κάο πρέπει τώρα να πολεμήσει νεότερους εχθρούς που πετούν με όλο και πιο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη.