Το συνδικάτο του εγκλήματος του Σαν Φρανσίσκο έχει στήσει ένα απίθανο κόλπο για τη διακίνηση ηρωίνης από την Άπω Ανατολή: χρησιμοποιεί ως βαποράκια ανυποψίαστους ευυπόληπτους πολίτες, οι οποίοι εισάγουν εν πλήρη άγνοια το παράνομο φορτίο μέσα σε σουβενίρ που αγόρασαν από την Ασία. Ένας ταξιτζής, μέλος του συνδικάτου, κατά τη διάρκεια της διακίνησης, λόγω της εξάρτησής του θα σκοτώσει έναν αστυνομικό κι έτσι θα αρχίσουν οι έρευνες από δύο επιθεωρητές για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Παράλληλα, η εγκληματική οργάνωση μισθώνει δύο (ειδικούς) κακοποιούς, οι οποίοι φθάνουν αεροπορικώς από ανατολικά για να παραλάβουν τα πακέτα με τα ναρκωτικά από τους ταξιδιώτες. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ψυχοπαθητικό δίδυμο με τον Ντάνσερ (Ελάι Γουάλας) στη θέση του ψυχρού και ασυνείδητου εκτελεστή και του Τζούλιαν (Ρόμπερτ Κέιθ) ως βαθιά φιλοσοφημένος μέντορας του πρώτου, ο οποίος προσέξτε: έχει ένα άκρως ασυνήθιστο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Καταγράφει στο βιβλίο του τις τελευταίες λέξεις των θυμάτων πριν πεθάνουν από το όπλο του Ντάνσερ (είναι απαραίτητο να το αντιληφθούν αυτό οι θεατές για να κατανοήσουν τους τελευταίους πολύ σημαντικούς διαλόγους). Με το που πατάνε το πόδι στο Σαν Φρανσίσκο πιάνουν αμέσως δουλειά, αποσπώντας επιτυχώς τα πακέτα με τα ναρκωτικά ενώ από το όπλο του Ντάνσερ δε γλιτώνει κανείς. Επιχειρώντας να «συλλέξουν» το τελευταίο πακέτο από το ανυποψίαστο θύμα τους, η δουλειά θα στραβώσει και…