Η Έμμα από μικρή φοβάται τους κλόουν. Ο χειρότερος εφιάλτης της θα βγει αληθινός όταν ένα διαβολικό πνεύμα μπαίνει στο σώμα ενός κλόουν και αρχίζει να τρομοκρατεί τη μικρή της πόλη.